幸福快乐信息科技重点布局车联网与云计算等领域荐8依依不舍

信息科技：重点布局车联与云计算等领域 荐8股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

本周观点：

上周计算机板块上涨0.4 %，同期沪深 00上涨2.78%，板块继续跑输大盘，符合我们的判断。当前时点市场风险偏好较低，考虑计算机行业估值仍6月份公布陆资来台投资许可办法之后处于历史中高水平，在没有出现新的产业趋势之前很难有明显超额收益，但是，考虑机构持仓比重已经较低，大幅下跌的难度也很大。建议以时间换空间，重点配置优质成长股，布局车联无人驾驶、云计算大安全、物联等方向。

车联下半年催化不断，预计智能联汽车路线图，V2V标准等将逐步出台，重点看好索菱股份、捷顺科技、四维图新、中海达、千方科技、高新兴、兴民智通、高鸿股份等标的。据媒体报道，百度已与激光雷达公司VelodyneLiDAR达成投资意向，无人驾驶车联产业进程不断提速。

在无人驾驶、新能源汽车的大潮下，再加上政策的持续深化，车联的内容已经升级。车联开始加速爆发，市场空间巨大，前装是趋势。V2V将率先发展，电子车牌落地指日可待，停车服务具有“中国特色”需求迫切，相关产业链机会值得重点关注。我们重点推荐：稀缺的车联最纯正标的——索菱股份；智慧停车龙头——捷顺科技；车联、无人驾驶全产业链布局——四维图新；无人驾驶高精度地图新锐——中海达；智能交通龙头，卡位V2X技术研发——千方科技；电子车牌全产业链布局——高新兴；前装T-box高市占率，优质大数据入口——兴民智通；LTE-V技术应用研发的核心受益标的——高鸿股份。（详见之前发布的无人驾驶车联系列深度报告）。

云计算风景甚好，把握三类投资机遇。8月11日阿里公布了2017财年第一季度（2016/04/01—2016有时候虽然不一致/6/ 0）业绩，总营收 21.54亿人民币，同比增长59%，其中云计算业务继续保持高速增长，营收12.4 亿，同比增长156%，这是其第五个季度保持三位数增速。我们认为，阿里云快速增长得益于两个方面因素，一是中国高科技、互联产业的快速发展，越来越多企业选择云作为基础设施；二是阿里云开始加速拓展国际市场，包括牵手SAP和埃森哲、与韩国第三大跨国企业SK集团合作等。云计算处于高速发展期，我们建议重点关注三个方面的大机会：一是公有云和私有云基础设施和服务，二是行业云解决方案和实施，三是企业级saas（垂直、通用）等领域。我们重点推荐恒华科技、丰东股份、齐心集团、中科曙光、绿盟科技、华宇软件、用友络、浪潮信息等公司。

中长期来看，持续看好无人驾驶车联、区块链消费金融、云计算大安全、人工智能等领域投资机会。无人驾驶车联重点看好四维图新、索菱股份、中海达、捷顺科技、千方科技、东软集团等；区块链消费金融重点看好康耐特、汇金股份、广博股份、海立美达、赢时胜、恒生电子、金证股份等公司；云计算大安全重点看好恒华科技、绿盟科技、用友络、蓝盾股份、常山股份、丰东股份、齐心集团、中科曙光、东方通、华宇软件等公司；人工智能建议重点关注东方力、汇金股份、科大讯飞、思创医惠、佳都科技、汉王科技、江南化工等公司。