半导体电子设备微软消息频传吗

半导体、电子设备：微软WinRT消息频传 PC厂商或受影响 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点本周重点关注：微软WinRT消息频传，PC厂商或受影响本周微软在官方博客上公布了华硕以外的 家WindowsRTOEM合作伙伴，分别为联想、戴尔和三星。微软此时发布这样的消息，一方面为WindowsRT造势，另外，还意在消除Surface所带来的负面影响，证明OEM伙伴仍与自己站在同一阵线。宏碁由于对Surface的强硬抵制，此次未能上榜，加上其平板的销售不能取得突破，未来的市场环境有可能产生较大变动。以目前的发展趋势看，未来的平板、PC和智能市场将由软件系统厂商主导。长期来看，硬件厂商必须要寻求到新的商业模式，才能增加自身的话语权，保证自身的市场空间。

本周数据追踪7月北美半导体设备订单出货比0.87，创12个月新低；7月日本半导体设备BB值0.89，4个月来首降；7月日本FPD设备BB值1.12，12个月来首超1。

本周行业热点IBM拟收购闪存供应商TMS，增强存储业务；闪存与控制器集成，美光挑战SSD技术高峰；平板带动，行动内存上季营收季增12%；日本6月PCB产量续增，软板连 个月陷衰退；苹果获得in-cell触摸屏专利；全球大尺寸面板7月出貨量月減0.5%；京东方欲“竭尽全力”自筹70亿合建8.5代线；力推AppleTV？苹果传拟与美有线电视经营商合作；联想冲刺新兴市场有成，市占获利皆显著拉升；密集上市期到Android先登场iOS/WP8押后；台积电砸8 0亿，强攻20纳米，进度超英特尔，领先三星至少1年。

下周观点依然对电子行业维持“看好”评级。从本周公布的7月北美和日本的半导体设备订单出货数据来看，上游厂商的投资意愿有所下滑，但可能只是短期下滑。

目前 随着月份多个重要新产品的发布以及圣诞节备货期的到来，预计电子行业的营收和获利有望出现明显的增长。

本周市场表现本周申万电子指数跑输大盘0.2%，申万电子PE（TTM整体法）值为 .88，相比上周下滑0.42。