恒大附属公司拟发行美元优先票据用于离岸债.DG

上海市纪委通报了对“黄浦区部分干部在外滩源附近一高档餐厅用餐”一事的调查处理结果恒大附属公司拟发行美元优先票据 用于离岸债务再融资

10月30日早间，中国恒大团体发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟在国际上发行美元优先票据。

据观点地产新媒体了解，票据发行详情（包括本金总额、票据发售价及利率）将透过瑞信及中信银行国际（作为联席全球调和人）及连同海通国际及瑞银（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）进行入标定价程序厘定。

落实票据条款及条件后，预期瑞信、中信银行国际、海通国际及瑞银（作为初始购买者）；恒大地产（作为维好及股权购买许诺提供人）；天基控股（作为母公司担保人）；发行人（景程有限公司）及附属公司担保人将订立购买协议。

根据美国证券法项下S规例，票据将于美国以外地区对非美国人士提呈发售，概无票据将向香港公众提呈发售。

据悉，此次票据发行由恒大团体承办，主要用于现有离岸债务再融资。

目前，恒大主席许家印已表明成心认购本金总额最多达10亿美元的票据。

审校：劳蓉蓉

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