行业地产国企改革依旧持续关注荐12股

地产：国企改革依旧持续关注 荐12股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■公司跟踪：

万科A:9月18日首次实施了回购股份的方案，回购股份5, 76,7 6股，占公司总股本的比例为0.049%，成交价为1 . .16元/股，支付总金额70,692,0 8.64元（含交易费用）；世茂股份：2,250,000份股权激励行权，占已授予期权总量的22.75%；中国证监会发审委审核通过了公司本次非公开发行股票的申请；绿地控股：绿地集团发行了2015年度第一期中期票据，实际发行总额人民币20亿元；境外全资子公司绿地全球私募发行了 亿美元2年期定息债券；■行业跟踪：

一手房：环比上升1. %，同比上升14.6%本周安信跟踪64大城市一手房合计成交61252套，环比上升1. %，一线、二线、三线环比增速分别为0.9%、- .2%和4.7%。

二手房：环比上升7.0%，一、二、三线城市均环比上升本周安信跟踪的19个城市二手房成交合计19289套，环比上升7.0%，同比上升101.8%，年初至今累计同比增长78.2%。一线、二线、三线城市环比分别上升8.6%，7.每况愈下。9%，4. %。

库存：可售套数环比上升0.6%、一、二线去化环比上升，三线去化环比下降全国27大城市住宅可售套数合计1 28699套，环比上升0.6%，去化周期44.9周。一、二线城市住宅可售套数环比分别上升1. %和1.2%，三线城市持平，去化环比增速分别为0.6%、1.7%和-0.9%。

土地：供应环比量价齐跌，成交环比量价齐升本周供应土地规划建筑面积环比下降11. %，同比下降26.2%，成交土地规划建筑面积环比上升 0.5%，同比下降9.7%；成交均价环比上升42.6%，同比上涨164.0%，成交总价环比上升86.2%。

政策：保障房和普通商品住房最低资本金维持20%；2015年全国棚改目标任务为540万套■板块预期：

市场对于底部的预期正在慢慢形成，但普遍认为这对于地产板块反而不利，因为地产板块的弹性与之前大跌的TMT领域相对不足，因此要跑赢指数或者获得相对收益或许还是要依赖主题和小股票。

■投资建议：

<“滴水不漏”--海鲜运输又加新规p>销售依旧平淡，继续关注国企改革、迪士尼、一线城市等股票，首推组合：高新发展、中房地产、嘉宝集团、万科、云南城投，1）小市值国企改革：高新发展、中房地产、云南城投、南京高科；2）一线城市：

嘉宝集团、首开股份、华夏幸福、保利、万科； ）迪士尼：自仪股份、浦东金桥、张江高科等。

■风险提示：市场资金面变化、板块系统性风险

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