保利计划透过海外子公司发行5年期美元债规生存

销售文件显示，(,)今次透过一间名为PolyRealEstateFinanceLtd.的海外子公司担任发债体，同时由另一海外子公司恒利（香港）置业有限公司（Hengli（HongKong）RealEstateLtd.）提供担保。保利地产则会提供保持良好契约（keepwelldeed）、股权收购承诺及跨境备用承诺等条款以增强债券的信用质量，而保利地产的母公司中国保利集团公司同时也提供保持良好契约。

文件称，今次发行的债券债则获穆迪初步"Baa "评级、标准普尔初步"BBB-"评级，惠誉（Fitch）则给予初步"BBB+"评级，债券将于香港联合交易所上市。

另据消息人士上周透露，保利地产计划把发债集资所得，主要用作为现有债务再融资、一般企业用途，以及作为利息储备户口的开支。

另悉，保利地产去年7月，曾透过海外子公司发行了总值5亿美元5年期美元债，票息4.50%，当时按面值的99.061%发行，实际收益率为4.71 %。目前，这批债二级市场与5年期美国国债的息差约为 0个基点，因此今次新债初步指导息率给予的溢价颇多。

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