信息科技三大政策信号超预期计算机行业引来鼓励

信息科技：三大政策信号超预期 计算机行业引来全面支持 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

战略新兴产业，特别是计算机行业相关利好政策与措施密集推出，远超预期。再次强调不是主体性投资机会，而是强力产业政策带动计算机行业基本面的全面反转，2018是政策推动信息化 .0落地元年，具体表现形式是软件定义一切，软件定义制造业就是工业互联，定义政府就是电子政务、智慧政府，定义中国就是数字中国。

方正计算机核心推荐：工业互联+数字中国，全面看多计算机。

一周之内三大政策信号密集出台，远超预期：

我们已经能够明显的感受到它们在对待电商的态度上的分野。1、 月 0日，工信部部长 在《学习时报》头版撰文《加快制造强国和络强国建设步伐》。 表示，数字经济正成为全球产业变革和经济增长的重要驱动力，我国要坚定推进供给侧结构性改革，以制造强国建设为主题，与络强国战略紧密结合，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，打造形成数字经济时代下制造业国际竞争新优势。推动互联、大数据、人工智能等信息络技术与制造业深度融合，前瞻布局工业互联，大力发展智能融合型产业，打造一批具有生态控制力的平台型企业。

2、 月27日，工信部信软司启动互联、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研，赴中关村创业园、智造大街、工业大数据创新中心、索为系统等单位，围绕制造业“双创”、工业大数据、工业互联平台等主题开展深入调研活动。下一步，信软司将继续深入开展调研，总结应用实践、了解政策需求，进一步做好互联、大数据、人工智能与实体经济深度融合的跟踪研究与政策制定工作。

、据经济参考报报道，为了加快培育形成经济新动能，国家战略性新兴产业发展基金将在年内设立，集成电路、新型显示、生物产业倍增、空间信息智能感知等重大工程也将全面实施。

根据专家估计，国家战略性新兴产业发展基金规模或达万亿级，将成为推动产业优化升级，调整经济结构的有力工具，在这一政策激励下，我国高技术企业有望进一步释放活力，创造新动能。

核心逻辑：

1）因特朗普政府掀起的贸易战导致短期大盘调整，尤其是近期相对收益较多的计算机板块出现较大调整。我们提出2018年是强国牛！创新年！建议优选创业板和计算机板块中的龙头和方向性板块。

2）历史上看，计算机板块和创新板块的牛市和大年，大部分出现在经济存在危机的年份，GDP增速不稳，就业不稳，反而催生出刺激创新行业发展的产业政策，口红经济也带动科技需求的提高。贸易战对中国经济的挑战，正是创新板块的机遇。

）从政策上看，国家早已准备好以创新板块对冲传统行业的计划，2017年12月政治局第二次大数据集体学习，邀请贵州大数据专家梅宏院士讲解了关于信息化 .0，软件定义一切的相关讲座，国家提出推动大数据发展，建设数字中国的战略目标，已经给予清晰的政策预期。2018年伊始，工业互联政策与实业集体大爆发，是软件定义工业的标杆案例，后续还有数字中国、智能驾驶等等。同时，通过鼓励独角兽和四大新兴行业融资，在资本政策上也已经明确了支持的方案。